Intrum offentliggör försäljning av tillgångar för 11,5 miljarder SEK till Cerberus

Kredithanteringsbolaget Intrum säljer en betydande del av sin investeringsportfölj till ett dotterbolag till Cerberus Capital Management. Intrums förväntade nettolikvid om 8,2 miljarder kronor kommer att användas för att minska skuldsättningen.

Transaktionen i sammandrag

• Transaktionsbelopp
  Transaktionen inkluderar över 10 000 portföljer med ett nominellt värde om 382 miljarder kronor (EUR 33 miljarder) och ett bokfört värde om 11,5 miljarder kronor (EUR 1.0 miljarder) per den 30 september 2023.
• Intrums likvid
  Den förväntade nettolikviden om 8,2 miljarder kronor (EUR 711 miljoner) kommer att betalas i sin helhet vid tillträdet, vilket förväntas ske under första halvåret 2024.
• Tillgångarnas marknadspris
  Transaktionsbeloppet motsvarar cirka 98 procent av det bokförda värdet per det ekonomiska överlåtningsdatumet den 30 september 2023.
• Servicing-uppdrag
  Intrum har avtalat om ett minst 5-årigt exklusivt servicing-uppdrag med Förvärvsenheten. Servicing-avgifterna förblir i allt väsentligt oförändrade.
• Minskad skuldsättning
  Den förväntade nettolikviden om 8,2 miljarder kronor kommer i sin helhet att användas för att minska skuldsättningen. Intrums nettoskuld om 58,9 miljarder kronor kommer att minska till 50,7 miljarder kronor, proforma för transaktionen. Intrums nettoskuldsättningsgrad kommer därmed att uppgå till 4,6x RTM cash EBITDA om 11,0 kronor för den senaste tolvmånadersperioden.